Китай расколот на княжества, но уже есть лидер, который хочет покорить соседей и стать императором объединенной страны. К нему засланы убийцы, безукоризненно владеющие боевыми искусствами; у них фольклорные имена Сломанный Меч, Летящий Снег и Небо.Их противник обозначен как Безымянный, он хочет защитить императора. Его разговор с Всесильным образует раму, скрепляющую несколько ретроспектив — поединков с убийцами. Он рассказывает об этих поединках как сказку, где истину не отличишь от выдумки. Своя версия есть и у императора.
XVI век. В Японии идет гражданская война. Бедный горшечник получает шанс как следует подзаработать — его горшки на удивление хорошо продаются, и изумленный ремесленник крепко держит в кулаке невиданные доселе серебряные монеты. Заработок вызывает азарт, быстро переходящий в одержимость.
В 221 году до н. э. Ин Чжэн, повелитель царства Цинь, пытается подчинить себе все китайские княжества. Он вошел в историю как первый император Китая.
Действие фильма начинается в конце 70-х годов ХХ века в Японии. Во время учений японской армии, группа военных, ночью, во-время передислокации попадает в аномальную зону, после чего попадает во времена самураев, когда Япония была в состоянии междоусобных войн, шел передел территорий. Командир одного из подразделений японской армии, подружившись с одним из правителей, решили с помощью современного оружия, которое естественно тоже попало в те времена, завоевать всю Японию.
Hsi Shih: The Beauty of Beauties was one of the most ambitious films made in the Taiwan film industry in the 1960s. After leaving The Shaw Brothers studio in Hong Kong and moving to Taiwan, filmmaker Li Han-hsiang mounted this historical epic. Told through the story of Xishi (Hsi Shih), one of the 'Four Great Beauties' of Chinese history, the film portrays the war between two Chinese Kingdoms during the Warring States Period (475-221 B.C). After the kingdom of Yue is defeated by the kingdom of Wu, King Goujian of Yue takes pains to prepare for his revenge and rebuild his country. Knowing that King Fucha of Wu is lewd and lustful, he offers Xisi to the court of Wu to serve as Fucha’s concubine, with Fucha unaware that she is also a spy. She uses her charm to draw Fucha away from his office and governance, while King Goujian rallies his forces together to attempt to reclaim his lands.
During the Warring States Period, Nung-yuk, the Princess of Qin, denounces the mundane world and dreams of marrying an immortal. This extends to her criteria for choosing a husband: excelling in flute playing. Once, she is captivated by the tune 'Three Melodies of Rainbow Dress' and mistakes the qin player Siu Sze for a fairy. Yuk then persuades Sze to sit the national exam for a better future. Sze's music attracts hundred of birds. Yuk returns to the palace pleading with her father Esquire Muk to agree to their marriage. Despite the Empress Dowager's opposition, Yuk leads a secluded life with Siu afar; a noble breed thus living a hard life. The King lets her go, only granting an annual visit. A year later, Yuk and her husband returns for a visit. The Queen still wants to break them up. Later, Jin State sends people to discover the whereabouts of their Princes. Siu is in fact the Prince of Jin. With Muk’s blessings, Siu marries Yuk in Jin, a marriage which brings peace to both states.