Dois trabalhadores da rodovia vão passar o verão de 1988 longe da cidade em que vivem. A paisagem isolada torna-se um lugar de desgraça já que os homens encontram-se em desacordo um com o outro e com as mulheres que deixaram para trás.

Padre com a fé abalada ganha a vida conduzindo excursões de senhoras pelo México. Numa delas, ele se envolve com a sobrinha de uma das passageiras e vai parar em uma pousada onde, junto com a dona do lugar e uma estranha viajante, passa por situações que vão testar o seu limite.

Manchester is a struggling photographer with charm to spare who falls for Noon, a sweet but spunky woman who works as a taxidermist. Noon is also drawn to Manchester, and together they enjoy a wildly enthusiastic sexual relationship that reflects their innocent but deeply passionate love for one another.

Set in 1935, a couple of aged smallholders are waiting for their son, for rain, for better days.

Chester Wooley and Duke Egan are travelling salesmen who make a stopover in Wagon Gap, Montana while enroute to California. During the stopover, a notorious criminal is murdered, and the two are charged with the crime.