After he is rejected by the Great Poochini as an opening act, Mysto the Magician gets his revenge by conducting his next operatic performance.
Младият Хари е влюбен и иска да се ожени за актриса, въпреки че семейството му не я одобрява. Епископ Армстронг смята, че Хари не знае нищо за любовта, затова решава да му разкаже неговата любовна история с Рита. Тя е оперна прима, която пее в Ню Йорк. Двамата се запознават на изискано парти. Тогава Армстронг е на 28 години, харесва Рита от пръв поглед и само седмица по-късно вече е готов с предложение за брак. Наивен за годините си, той смята, че всички връзки на Рита ще останат в миналото, но тя живее за мига и знае, че не може да се омъжи за Армстронг.
Film biography of opera star Grace Moore, released in 1953.
In the spotlight of global media coverage, the first transgender woman ever to perform as Don Giovanni in a professional opera, makes her historic debut in one of the reddest states in the U.S.