Året er 1866, stedet er England og dampmaskinen er godt i gang med at revolutionere samfundet. Drengen Eddie er opfinder som sin far og farfar, der begge er rejst væk for at arbejde på et hemmeligt projekt. En dag får Eddie en mystisk pakke fra sin farfar, og snart er drengen dybt involveret i et gigantisk kapløb om morgendagens teknologi.

Depicts the isolation and brutalization of humans in modern bourgeois society. Although being broadly in line with other art-as-propaganda of the era, censors felt it could easily be read as a criticism of the party, leaving this subversive short as the only animated film to be banned in the Soviet Union.