Set in Prohibition era Chicago, bootlegger Robbo and his cronies refuse to pay the greedy Guy Gisborne a cut of their profits after Guy shoots mob boss Big Jim and takes over. When Big Jim's daughter, Marian, gives Robbo a large sum, believing he has avenged her father's death, the gangster donates to an orphanage, cementing his reputation as a softhearted hood.

Egy katonából lett törvényen kívülinek könyörtelen harcot kell vívnia a korrupt seriffel és hűséges embereivel, valamint egy veszélyes drogkartellel, hogy megvédje testvérét és annak lányát.

Billy, a kölyök az egyik leghírhedtebb vadnyugati revolverhős volt: a legenda szerint 21 éves korára 21 emberrel végzett. Arthur Penn eladdig szokatlan megvilágításba helyezi a rettegett figurát: az ő olvasatában a Kölyök magányos bosszúálló hős, aki felkutatja legjobb barátja gyilkosait, és végez velük. Westernfilmtől szokatlan módon a lélektani indíttatás komoly hangsúlyt kap, míg a történelmi hitelesség szempontjai hátrébb szorultak. Billy szerepében az akkor még kölyökképű Paul Newman egyik első szerepében is kiforrott alakítást nyújt, finoman árnyalva a rendezői megközelítést: "Ha nem hagyjuk, hogy egy gyerek kiélje vágyait, egy nap biztosan ki fog robbanni belőle az agresszió".

Egy természetfotós akaratlanul szemtanúja lesz egy kínzási rituálénak a Watchatoomy erdőben. A hatóságok kezdetben nem hisznek neki, s mire világossá válik, hogy igazat mondott, már túl késő.

After a wild night, wealthy Michael Reston's adulterous wife Charleen comes home with her ripe young body barely concealed by a dress in rags; murder results. Top New York defense lawyer J.G. Blane, whose own marriage exists in name only, arrives in Desert View, Nevada to find the townsfolk and politically powerful Sheriff Hoak distinctly hostile to the Restons. In due course, Blane discovers he's been "taken for a ride," and that quiet desert communities can be deadly.