Harry aloittaa viidennen vuotensa Tylypahkan velhokoulussa. Hän saa tietää, että velhoyhteisössä kielletään laajalti Harryn äskettäinen kohtaaminen häijyn Lordi Voldemortin kanssa – he sulkevat mieluummin silmänsä totuudelta kuin uskovat uutisia Voldemortin paluusta. Taikaministeri Cornelius Toffee pelkää, että Tylypahkan kunnianarvoinen rehtori Albus Dumbledore valehtelee Voldemortin paluusta heikentääkseen Toffeen arvovaltaa ja kaapatakseen itselleen tämän viran. Niinpä Toffee nimittää kouluun uuden pimeyden voimilta suojautumisen opettajan pitämään silmällä Dumbledorea ja Tylypahkan oppilaita. Mutta professori Dolores Pimenton ministeriön hyväksymät oppitunnit jättävät nuoret velhot toivottoman aseettomiksi pimeyden voimia vastaan, mikä saattaa heidät ja koko velhoyhteisön vaaraan.
Balloon kingdoms, dopey police dragons and happy wizards are exactly how Terry remembered his Grandmother's whacky fairy tales. Except they are real and it's definitely not as 'cheerful.'
The cunning and wicked Urfin wants to become ruler of Magic Land. With an army of wooden soldiers, he captures the Emerald City and renames it ti Urfinville. He is all but ready to celebrate victory, when his plans are ruined by an ordinary girl named Dorothy, who arrives in Magic Land just at the right time. She must return home, but not before she helps her friends - the Scarecrow, the Tin Man, and new-brave Lion - defeat Urfin. And in order to do that, they need to find out who he really is.