Lord Voldemort se vratio, ali rijetki žele vjerovati u to. zapravo, Ministarstvo magije radi sve kako čarobnjački svijet ne bi saznao istinu – što uključuje imenovanje nove učiteljice Obrane od mračnih sila u Hogwartsu.

Balloon kingdoms, dopey police dragons and happy wizards are exactly how Terry remembered his Grandmother's whacky fairy tales. Except they are real and it's definitely not as 'cheerful.'

U čarobnoj zemlji OZ sve je u najboljem redu, dok lukavi i zli Urfin Džus ne reši da postane vladar i zauzme presto u Smaragdnom Gradu. Uz pomoć svog magičnog praha, Urfin oživljava svoje drvene vojnike, osvaja Smaragdni grad i naziva ga Urfingrad. U toku priprema za veliko slavlje, njegove planove kvare stari drugari, Strašilo, Limeni i Lav a i Doroti i Toto dolaze iz Kanzasa u pravi čas. Stari drugari ponoovo se udružuju kako bi se suprotstavili Urfinu i njegovoj vojsci od drveta, ali prvo moraju da otkriju ko je on ustvari.