Den amerikanska diamanthandlaren Lucas reser till Ryssland för att sälja sällsynta blåa diamanter av tvivelaktigt ursprung. När affären börjar gå utför blir han förälskad i en rysk kaféägare i en liten stad i Sibirien. Medan kärleksaffären eskalerar börjar också konsekvenserna av diamantaffären göra sig påminda, och snart letar Lucas desperat efter en utväg.

An American reporter smuggling news out of Soviet Moscow is blackmailed into helping a beautiful Communist leave the country.