A former pansori performer travels across South Korea in search of the student he studied with.

Byung-gu, a once-famous former professional boxer, makes ends meet doing odd jobs at the gym. While eager to start boxing again, he gets diagnosed with "punch drunk syndrome," a condition caused by cerebral concussions. One day, a new member of the gym arrives and volunteers to help Byung-gu.

הסרט מבוסס על סיפור אמיתי. ג׳ין צ׳ה סון הועסקה כגינסאנג (מארחת מבדרת אנשים חשובים) בתקופת ג׳וסון שנת 1867. צ׳ה סון נהנתה ממופעי פנסורי (סגנון מוזיקה קוריאני מסורתי) והייתה מאזינה לשיעורי פנסורי בסתר. היא הייתה שרה בכל פעם כשהייתה לבדה, עד שהחליטה לבקש מהמורה לפנסורי שין ג׳אה יו ללמד אותה. הוא דוחה את בקשתה מיד מכיוון שבאותו תקופה היה איסור על נשים ללמוד פנסורי ולהופיע בפומבי. היא מסווה את עצמה ומתחפשת לגבר אבל נדחית שוב. כאשר שין ג׳אה יו שומע שאביו של המלך והמחוקק של ג׳וסון מגיעים לקיים תחרות פנסורי לאומית הוא משנה את דעתו ומחליט לאמן את צ׳ה סון לתחרות. אך אסור שיגלו שמדובר באישה אחרת שניהם ימותו.

In the era of corruption, Hak-gyu sings songs and tells stories on the street with his band. One day, Hak-gyu's wife Gan-nan is kidnapped by gangsters and his daughter Cheong loses her eyesight after the incident. He decides to travel in search of his missing wife and learns that corrupted noblemen are behind the mob.

A master and his student visit a mountain to practice pansori (a musical storytelling performed by a singer and a drummer) after a music competition which outcome has left the trainee disappointed.