1930-е годы, Корея. Отец, желающий передать своё умение пения пхансори, обучает своих детей. Старшая дочь и младший сын становятся профессиональными певцами, но времена меняются, и людей уже не интересует традиционное пение.

Когда-то Пён-гу был многообещающим профессиональным боксёром, но совершил ошибку, что положило его карьере конец. Теперь парень страдает от так называемой боксёрской деменции, работает на подхвате в небольшом спортзале и мечтает вернуться на ринг, чтобы продемонстрировать в действии разработанный им бокс пхансори. В зале клиентов не густо, поэтому большую часть времени он занимается расклейкой рекламных листовок, а владелец спортзала и бывший тренер Пён-гу и слышать не хочет о возвращении на ринг. Однажды, чтобы похудеть, на бокс записывается милая позитивная девушка Мин-джи и начинает дружить с Пён-гу.

Главным реформатором, превратившим народные песни в высокое искусство, считается композитор Син Джэ-хё, но главным героем этой истории является вовсе не он, а его ученица Чхэ-сон. Первая ученица. В Чосоне женщинам строго запрещалось петь пхансори, чтобы не оскорблять слух богов своим нечистым голосом. Понимая, что серьезно рискует, учитель Син согласился взять Чхэ-сон студентом в музыкальную академию.

In the era of corruption, Hak-gyu sings songs and tells stories on the street with his band. One day, Hak-gyu's wife Gan-nan is kidnapped by gangsters and his daughter Cheong loses her eyesight after the incident. He decides to travel in search of his missing wife and learns that corrupted noblemen are behind the mob.

A master and his student visit a mountain to practice pansori (a musical storytelling performed by a singer and a drummer) after a music competition which outcome has left the trainee disappointed.