A master and his student visit a mountain to practice pansori (a musical storytelling performed by a singer and a drummer) after a music competition which outcome has left the trainee disappointed.

曾是拳擊界希望之星的前拳擊手炳久，卻在某瞬間遭拳擊協會永久除名。在朴館長 的安排下，到他所經營的拳擊館工作，雖然炳久因此重燃拳擊之夢，但他被診斷罹患了「Punch Drunk」，這種疾病會出現在拳擊運動員身上，在頭部屢遭重擊後長期累積下來，會出現腦部受損症狀，如帕金森氏症等。某日，敏智 發現了炳久對拳擊仍有純粹的熱情，而成為他最堅強的後盾，努力支持他。炳久也決定在拳擊中融合韓國傳統曲藝「盤索里」，展現獨特的拳擊風格。究竟炳久是否能在敏智的打氣下，勇敢重拾未完成的拳擊夢呢？

A former pansori performer travels across South Korea in search of the student he studied with.

1867年的朝鮮，是個女孩子不被允許學習盤索里的時代。盤索里名師申在孝（柳承龍 飾）建立了朝鮮第一個盤索里學堂－桐里精舍，在他的培養下，這裡也誕生了朝鲜第一位女歌者。　 陳彩仙（裴秀智 飾）從小失去雙親，偶然聽到申在孝演唱盤索里優美的歌聲，讓她從此夢想成為盤索里演唱家。某天，朝鮮最有權力的興宣大院君（金南佶 飾）宣布將舉辦一場全國的盤索里大賽，彩仙憑著對盤所里的熱衷及一股熱情，女扮男裝地進入桐里精舍拜申在孝為師，在孝看了彩仙的表演後，也被她的渾圓的聲音說服，成為學堂裡首位女學生。 因為身處只有男性才能表演盤索里的時代，因此在孝讓女性演唱者表演的行為，導致他被高宗的父親囚禁，絕望的彩仙為了拯救在孝，被迫與他達成協議......

以朝鮮時代的傳統曲藝「盤索里」為背景，英祖10年（西元1734年），一個充斥著強盜與人口販賣的可怕時期。才子學圭為了尋找被綁架的妻子，以他為首的說唱歌手們團結在一起，漂泊於朝鮮八道的同時，共同經歷歡笑與悲傷的故事。在最腐敗的年代，來自人民的歌聲將產生共鳴，改變這個世界。