Ein weißer Doktor der Psychologie arbeitet in einer psychiatrischen Klinik als Analytiker, doch der Fall eines 13jährigen schwarzen Jungen lässt ihn schier verzweifeln. Zum wiederholten Mal erklärt er dem farbigen Leiter der Klinik, dass er den Fall abgeben wolle, doch diesmal ist er so erregt, dass er seinen Verbleib in der Klinik daran knüpft. Der Klinikchef reagiert besonnen und erzählt seinem Kollegen eine Geschichte aus dem eigenen Leben: Im Jahr 1942 war er selbst in einer ähnlichen Situation, als damals junger Psychologe in einem Staatsgefängnis...
New York während des Zweiten Weltkriegs. "Gloves" Donahue ist Boss einer Gruppe professioneller Spieler und ein großer Liebhaber von Käsekuchen aus der Bäckerei des alten Mr. Miller, mit dem seine Mutter befreundet ist. Als dieser von einem Unbekannten erschossen wird, drängt Mrs. Donahue ihren Sohn, nach einer jungen Frau zu suchen, die in ihren Augen etwas mit dem Mord zu tun hat. Die Frau heißt Leda Hamilton, ist Sängerin in einem Nachtclub und stammt aus Deutschland. Ihr Begleiter am Klavier, Pepi, sieht es höchst ungern, dass Donahue mit ihr Kontakt sucht; als Miss Hamilton kurz darauf entführt wird, spürt Donahue sie mit seinen Männern im Auktionshaus eines gewissen Ebbing auf. Dort entdeckt er zusammen mit seinem Freund Sunshine, dass das Unternehmen eine Tarnfirma für eine Gruppe fanatischer Nazis ist, die unter Ebbings Führung gefährliche Sabotageakte planen.
FBI agent Ed Renard investigates the pre-War espionage activities of the German-American Bund.
Der amerikanische Geheimdienst und Nazi-Agenten suchen während des Zweiten Weltkriegs in New York nach geheimen Formeln für die Atombombe.
Archival footage of an American Nazi rally that attracted 20,000 people at Madison Square Garden in 1939, shortly before the beginning of World War II.