Gurus in the late Goryeo dynasty try to obtain a fabled, holy sword, and humans in 2022 hunt down an alien prisoner that is locked in a human's body. The two parties cross paths when a time-traveling portal opens up.
Στη μετά θάνατον ζωή, ένας θεματοφύλακας βοηθάει έναν άνθρωπο στις δοκιμασίες του, ενώ οι δύο συνάδελφοί του βοηθούν έναν πρώην φύλακα στη γη..
Ο βασιλιάς του Goryeo είναι παντρεμένος με μια πριγκίπισσα της δυναστείας Γιουάν , αλλά δεν έχουν παιδιά. Υπάρχει συνεχής πίεση προς τον Βασιλιά τόσο από τον αυτοκράτορα της Yuan όσο και απο τους δικούς του συμβούλους να κάνει ένα διάδοχο για την εξασφάλιση της συνέχειας της βασιλικής δυναστείας . Στο παλάτι του βασιλιά η φρουρά αποτελείται απο τριάντα έξι νεαρούς στρατιώτες , υπό την ηγεσία του στρατιωτικού διοικητή του Χονγκ - ριμ , ο οποίος έχει ερωτική σχέση με τον βασιλιά . Ο βασιλιάς αποφασίζει πως τελικά η βασίλισσα πρέπει να κάνει ένα διάδοχο αλλά αντί για αυτόν διατάζει τον Χονγκ -ριμ να κοιμηθεί με τη βασίλισσα και να γεννήσει ένα παιδί .Ο Χονγκ-ριμ και η βασίλισσα δεν αποδέχονται εύκολα την απόφαση του βασιλιά , αλλά τελικά συμμορφώνονται . Ωστόσο , η σχέση τους δεν σταματά στην τεκνοποίηση , αλλά ένα πραγματικά αληθινό και έντονο ειδύλλιο ανθίζει σύντομα μεταξύ των δύο , και σε αυτή την έντονη και στενή σχέση , δεν υπάρχει θέση για το βασιλιά
Τρεις πολεμιστές από την δυναστεία Γκόριο, οδηγούν μια εξέγερση Εξαιτίας της προδοσίας του Ντοκ Κι, ο Πουνγκ Τσον σκοτώνεται Ο Ντοκ Κι τότε προσπαθεί να πείσει την Σολ Ρανγκ να έρθει με το μέρος του όμως εκείνη αρνείται και το σκάει με το σπαθί του Πουνγκ Τσον και την κόρη του που είναι μωρό Δεκαοχτώ χρόνια μετά, η πολεμίστρια είναι τυφλή και εκπαιδεύει την νεαρή γυναίκα να χρησιμοποιεί το σπαθί για εκδίκηση Στο μεταξύ, ο Ντοκ Κι είναι ο πιο δυνατός άντρας στο βασίλειο και σύντομα θα χυθεί αίμα
In 1375, China was in chaos between Yuan Dynasty and Ming Dynasty. Coryo (an ancient kingdom of Korea then) sent a delegation of many diplomats, soldiers and a silent slave to make peace with the new Chinese government. However, this delegation got charged as spies and sent in exile to a remote desert.
A sweeping, epic tale of a martial arts warrior who attempts to defy a kingdom to be with his love.
King Kong-min tried to govern the country wisely but, after the death of his wife, he neglects hs state duties. Most of the important decisions to be made fall to the king's retainer Shin Dong, who is more interested in women than politics and the kingdom soon falls into chaos.
With the king's death, Queen Heon-ae becomes the queen mother. Young Heon-ae misses Wang-uk whom she loved before rising to the throne. Wang-uk, however, is indifferent towards her.