Αφού το Εντερπράιζ επισκευάζεται, το νέο πως το σκάφος θα παροπλιστεί σοκάρει το πλήρωμα. Ακόμα χειρότερα, ο Δρ Μακόι φέρεται αλλόκοτα. Ο πατέρας του Σποκ επισκέπτεται τον πλοίαρχο Κερκ και του λέει πως ο γιατρός φέρει το πνεύμα του γιου του. Ο Κερκ ζητάει άδεια να επιστρέψει στην Γένεσης και να διασώσει τον Σποκ, αφού είναι σίγουρος πως έχει επιβιώσει.

Η ιστορία του Στιβ, ενός πιγκουίνου Adélie, σε μια προσπάθεια να βρει σύντροφο ζωής και να δημιουργήσει οικογένεια. Όταν ο Στιβ συναντά τον Wuzzo έναν αυτοκρατορικό πιγκουίνο, γίνονται φίλοι. Αλλά τίποτα δεν είναι εύκολο στην παγωμένη Ανταρκτική.

After being hunted to near-extinction, the last male Eskimo curlew searches for a mate while making the annual migration from the arctic tundra to the nesting grounds in Argentina.