จี้อวิ๋นเหอ(รับบทโดย ตี๋ลี่เร่อปา) ผู้พิทักษ์กฎซ้ายของหุบเขาบัญชาการปีศาจได้รับมอบหมายจากลูกค้าก็คือ องค์หญิงชุนเต๋อ ให้ฝึกปีศาจเงือกหนุ่มมาให้นางพร้อมกับกฎ 3 ข้อ ข้อแรกต้องให้มันพูดได้ ข้อสองต้องเปลี่ยนหางให้เป็นขา และข้อสุดท้ายต้องให้ปีศาจเงือกจงรักภักดีต่อองค์หญิงชุนเต่อตลอดไป เพื่อแลกกับการได้เป็นตำแหน่งหัวหน้าหุบเขาปีศาจ จี้อวิ๋นเหอ ได้ทำสำเร็จไปแล้ว 2 ข้อ แต่ข้อสุดท้ายอาจทำได้ยากเพราะปีศาจเงือกหนุ่ม ฉางอี้ (รับบทโดย เหรินเจียหลุน ) กับติดงอมแงมอยู่กับเธอ จี้อวิ๋นเหอจะจัดการให้สำเร็จด้วยวิธีไหนต้องรอ...
In a world populated by powerful gods and warring mortals, two enchanted beings meet in a peace-filled realm: They are Su Mo, a prince of sea gods, and Bai Ying, a princess and descendant of a mighty sword deity. They are immediately attracted to one another and begin on a romance, unaware that they are effectively crossing enemy lines and sparking animosity between two warring factions. Their actions anger other deities and Su Mo is eventually expelled from the realm. Overcome with grief, Bai Ying attempts to put her existence to an end by jumping from a magnificent pagoda.
Tatsumi is a high school student who lives on his own, until a merman named Wakasa takes up residence in his bathtub. His solitary lifestyle is turned upside down by the self-centered (but handsome) new roommate.
Gu Ze Yi, the merman prince, was captured by the human woman Lu Miao Miao. Gu Ze Yi started a long journey of "chasing the beads." His three brothers made jokes in order to help the eldest brother retrieve them.