Salomon et son frère Adonijah viennent à peine de vaincre les Égyptiens, qu'ils sont appelés au chevet de leur père moribond, le roi David, pour recueillir ses ultimes volontés. C'est Salomon qui montera à sa suite sur le trône. Malade de dépit, Adonijah jure de se venger. Pharaon, qui ne s'est pas résigné à sa défaite, envoie sa fidèle alliée, la reine de Saba, en visite chez le nouveau roi des Hébreux. La belle et redoutable souveraine a pour mission de séduire son hôte et de le détourner des affaires militaires. Mais, tout en déployant ses charmes, elle s'éprend de l'homme qu'elle voulait perdre, cependant que celui-ci résiste difficilement à tant d'éblouissante beauté…
Vers 1030 avant Jésus-Christ. Saül, placé à la tête du peuple d'Israël par le prophète Samuel, se fait proclamer roi. Il suscite le courroux divin en tuant les Amalécites. Samuel, subordonné à la volonté divine, désavoue le mauvais roi et donne l'onction à David, le nouvel élu de Yahvé, un simple berger, fils de Jessé. Fasciné par le jeune homme, Saül le convie à sa cour. David se fait remarquer dans la lutte contre les Philistins en terrassant le géant Goliath avec sa fronde. Jaloux, Saül le met bientôt en disgrâce. Grâce à l'amitié de Jonathan, le fils de Saül, David parvient à s'enfuir dans le désert. Il demande asile aux Philistins. L'apprenant, Saül, ivre de rage, leur déclare la guerre...
Un jeune berger de quinze ans tue le géant Goliath à coup de fronde. Plus tard, fort de sa célébrité, il devient le roi David et règne sur le peuple juif. Aujourd'hui, ses troupes assiègent la ville ammonite de Rabbath-Ammon. Marié à Mikhal, David s’éprend d’une femme d’une grande beauté aperçue prenant son bain, Bethsabée. Épouse délaissée d’un officier du roi, Urie le Hittite, Bethsabée devient la maîtresse de David. Lorsque celle-ci lui apprend qu’elle est enceinte et, son mari étant loin sur le champ de bataille, risque selon la loi d’être lapidée pour adultère, le roi décide pour la sauver d’envoyer Urie en première ligne au plus fort de la bataille. Urie meurt au combat et le roi épouse Bethsabée, après avoir répudié sa femme. Nathan le prophète lui prédit alors la colère de Dieu et tout comme le peuple exigea la mort de Bethsabée.
Adonias, devenu l'aîné après la mort d'Absalom, échoue dans sa tentative de succéder à son père. Grâce à une intrigue de Bethsabée, c'est son fils Salomon qui devient Roi. Il gouverne avec sagesse et épouse une des filles du Pharaon. Un jour, il se souvient des paroles du Seigneur. Il construit alors le plus beau des temples, le Temple de Jérusalem... La renommée de Salomon est si grande que la Reine de Saba vient de la lointaine Nubie pour admirer ses richesses. Le pays est si prospère que le peuple ainsi que le Roi en oublient les commandements de Dieu. C'est alors qu'un prophète prédit le partage du royaume après la mort de Salomon. Lorsque le Roi meurt, son frère Roboam ne peut contenir le peuple et s'enfuit. Dieu, mécontent, décide de diviser le royaume...
Solomon, Prophet and the King, has asked God to give him an ideal kingdom which has never been given to anybody before. He is told to prepare himself and his subjects with evil and unearthly creatures that haunt the men.
The Queen of Sheba falls in love with the King of Israel. The King of Israel, however, is in love with someone else.
Part one of this two-part epic follows the life and deeds of Boris I – a strong historic personality, which completes his mission to the full and at the end of his life receives holy orders.