Depois de se tornar rei do antigo Israel, Salomão enfrenta ameaças vindas de seu irmão ciumento e despossuído Adonias, o faraó egípcio e a intrigante rainha de Sabá. Pouco antes de sua morte no antigo Israel, o rei Davi teve uma visão de Deus dizendo que seu filho mais novo, Salomão, deveria sucedê-lo como rei. Seu outro filho, Adonias, é infeliz e pretende assumir o trono. Enquanto isso, o Faraó egípcio concorda em ceder um porto do Mar Vermelho para a rainha de Sabá, se ela encontrar uma maneira de destruir Salomão, cuja sabedoria e governo benevolente são vistos como uma ameaça para os monarcas mais tirânicos da região. A Rainha de Sabá, o Faraó, Adonias, os líderes das Doze Tribos e seu próprio Deus dificultam a vida de Salomão, que é tentado pela Rainha de Sabá a se desviar de seu caminho.
Após ver a linda Betsabá se banhar, o rei David se apaixona e descobre que ela é casada com Uriah, um destemido soldado. David manda Uriah para uma batalha perdida e, ao negligenciar seu reino e sua fé, provoca a ira de Deus.
Davi, agora um homem velho, ainda é rei de Israel. Entre seus filhos, o ambicioso Adonias e o inteligente Salomão. Os dois jovens são rivais ferozes, pois ambos são herdeiros em potencial do trono e apenas um pode ser bem-sucedido. Durante uma expedição de caça, Adonijah desafia seu irmão mais novo, Salomão, a uma corrida de carros. Enquanto Salomão, apesar de corajoso, ainda mantém um pouco de cautela, o temerário Adonijah está ansioso por vencer a todo custo e perde o controle de sua carruagem. Salomão leva Adonias, gravemente ferido, de volta a Jerusalém. No caminho, eles encontram a atraente Abishag, que apesar de sua juventude é versada no uso de ervas medicinais. Ela realmente consegue ajudar o príncipe. Adonias se apaixona por Abishag, mas Bate-Seba organiza as coisas para que ela trabalhe para Davi, esperando que sua juventude, sua beleza e seus poderes de cura aliviem o sofrimento do velho rei.
Por volta do ano 1000 a.C., o humilde pastor de ovelhas Davi recebe uma profecia divina e é informado que se tornará o novo rei de Israel, substituindo Saul, que está desobedecendo às ordens do Senhor. O quarto filho de Jessé começa a se destacar quando consegue derrotar o gigante Golias, fazendo o povo acreditar que ele pode ser o novo soberano. Para manter seu posto, então, Saul toma medidas drásticas contra Davi.
Solomon, Prophet and the King, has asked God to give him an ideal kingdom which has never been given to anybody before. He is told to prepare himself and his subjects with evil and unearthly creatures that haunt the men.
A rainha de Sabá se apaixona pelo rei de Israel. O rei Salomão de Israel, no entanto, está apaixonado por outra pessoa...
Part one of this two-part epic follows the life and deeds of Boris I – a strong historic personality, which completes his mission to the full and at the end of his life receives holy orders.