Не так давно всьому світу розкрилась таємниця існування напівлюдей. Однак люди, прагматичні та далекі від прогресу, піддали їх жорстокій дискримінації, змусивши переховуватись.

Та поступово люди змінили гнів на милість і прийняли расу чужинців, в результаті чого напівлюди почали мирно співіснувати з людьми, взявши нове ім’я — «демі».

Головні герої — вчитель біології Такахаші Тецуо, та учениці-демі: вампіриня — Хікарі Таканаші, дулаган — Кьоко Мачі та снігова дівчинка (юкі-онна) — Юкі Кюсакабе.