Akira Fudo i Ryo Asuka są starymi przyjaciółmi z dzieciństwa. Życie nastoletniego Akiry zmienia się diametralnie, kiedy za namową Ryo udaje się na sabat i zostaje uwięziony w jednym ciele z demonem.

Akutsu Masatora to demon, który przeniósł się do liceum w ludzkim świecie. Jego celem jest znalezienie kandydatów do pomocy piekłu w walce z ich wrogami, aniołami niebios. Natychmiast skupia się na jednej ze swoich koleżanek z klasy, uprzejmej i pięknej Lily Amane. Akutsu pada ofiarą jej urody i postanawia zwerbować ją do walki. Akutsu nie tylko staje się wspólnikiem jednego z wrogów, których ma pokonać, ale także zaczyna coś do niej czuć.

A new guardian "angelus" uncovers a secret behind the Angelus System's bureaucracy that leads him to break its official rules about protecting humans.