Владыка Тьмы повержен, и вместе с тем подошло к концу путешествие героя Химмеля и его отряда. Шли годы, все они разбрелись кто куда, но только эльфийке-долгожительнице Фрирен десятилетия показались мгновением... и однажды на её плечи легла тяжесть осознания того, что людской век ужасно скоротечен. В конце концов эльфийка решает во чтобы то ни стало исполнить предсмертные желания своих друзей. Но сможет ли она это сделать? И как сильно её потрясёт череда неизбежных потерь? Фрирен пускается в путь, чтобы это выяснить...
Действие разворачивается в параллельном мире, где наука спетена с магией, и сверхъестественные способности давно никого не удивляют. Их носители делятся на две категории: эсперов, которые в результате направленной мутации получили один, пусть и мощный дар, и магов, которые могут быть слабее, но диапазон возможностей у них куда шире. Юных эсперов со всей Японии собирают в единый образовательный центр — город под названием Академия. Там и учится главный герой сериала Тома Камидзё. Дар у парня весьма странный: его правая рука — универсальный негатор, то есть, обнуляет любое парафизическое, магическое или божественное воздействие. А раз так, считает Тома, то и немногие крупицы счастья, посылаемые судьбой, до него просто не доходят, и вся его жизнь — полная невезуха. То на телефон наступит, то не с теми парнями свяжется, то обнаружит на перилах собственного балкона на редкость милое и голодное юное создание в костюме монашки…
В центре сюжета находятся два прекрасных принца и маленькая эльфийка-убийца. Вместе они отправляются в невероятное приключение по своему фэнтезийному миру. Уже несколько столетий подряд мир разделился на запад и восток: в первой части располагаются магические земли, а во второй расположены пять королевств. Между ними простирается граница, которую все время охраняет величественный Король Драконов. Но однажды люди решаются на опрометчивый поступок и, применив черную магию, убивают не только Короля Драконов, но и его наследника, который вот-вот должен был вылупиться из яйца. Теперь спасти весь мир под силу только главным героям.