A história está repleta de contos da raposa de nove caudas, uma criatura lendária que seduz pessoas inocentes para satisfazer seu desejo por carne humana. Embora poucos nestes tempos modernos ainda acreditem nas histórias de fantasmas do passado, alguns, como Nam Ji Ah (Jo Bo Ah), estão convencidos de que as lendas antigas se baseiam muito mais em fatos do que na ficção. Determinada a provar ao mundo que os monstros que espreitam nos mitos urbanos e lendas antigas de fato são reais, Ji Ah aproveitou seu talento como produtora de televisão para criar um programa que faz exatamente isso. Com uma vontade inabalável e nervos de aço, Ji Ah se aprofunda neste tema estranho, incomum e às vezes perigoso exibindo em seu programa.

Cha Dae Woong, é um homem extremamente imaturo e covarde, que acidentalmente liberta uma Gumiho, uma lendária raposa de nove caudas, que esteve presa durante 500 anos. A raposa toma a forma de uma bela mulher e passa a seguir o homem que a libertou, causando mal-entendidos de que ela é sua namorada. Embora ele goste da atenção e da inveja que as pessoas ao seu redor estão dando, ele também está sempre com um medo tremendo de que a Gumiho, possa querer comer o seu fígado para se tornar humana, então ele acaba fazendo coisas malucas para impedi– la. Mas quando ambos se apaixonam, os inimigos da Gumiho, aparecem causando uma reviravolta inesperada na vida deles.

For the sin of falling in love with a human, Gumiho gives birth to a daughter and enters the world of humans in order to protect her young, tender child. However, Yun Dusu, the man who chose her, is the father of a dying daughter. In order to obtain a liver to save his beloved, illness-stricken daughter, he is forced to do the unthinkable: to kill Yeoni, the daughter of Gumiho. Unaware of this fact, Gumiho opens her heart to Dusu, who protects her as if she is family, and once again falls in love with a human, ultimately suffering for it. And the one man who falls in love with Gumiho, a nonhuman with more humanity than any human, realizes he truly loves her and attempts to make their love work.