Ambientado na província de Gunma durante os anos 90, a série mostra a história de Takumi Fujiwara, um garoto de 18 anos que ajuda a loja de tofu de seu pai fazendo entregas todos os dias de manhã para o hotel no Monte Akina usando o carro de seu pai, um Toyota Sprinter Trueno GT-APEX (AE86). Takumi vem fazendo essas entregas desde que tinha 13 anos. Como resultado, suas habilidades são altamente refinadas, permitindo-o pilotar durante qualquer condição climática. Em uma corrida numa estrada da montanha Touge, potência não é o mais importante. Equilíbrio, habilidade e coragem são fatores determinantes para a vitória. Corridas na estrada da montanhasTouge são divididas em dois tipos: descida e subida Dowhill e Hillclimb/(Uphill). As corridas Hillclimb (subindo a montanha) depende mais da potência do carro e da capacidade do piloto para controlar a aceleração. As corridas Downhill (descendo a montanha) depende das técnicas de frenagem e controle do carro, necessitando menos potência vinda do carro.

Certo dia, Akio Asakura, um estudante do 3° ano do ensino médio, estava dirigindo seu Fairlady Z (Z31) quando foi desafiado por Tatsuya Shima, um doutor dirigindo um Porshe 964 (apelidado de Black Bird); Akio tenta, mas não consegue ganhar. Decidido a se tornar o mais rápido, sai em busca de novas peças para o seu Z31. Akio acha em um ferro-velho um Midnight Blue Fairlady Z (S30) e, fascinado pelo carro, descobre que seu motor também era estranho: um Motor L28 Biturbo capaz de produzir 620Bhp.