Події фільму розгортаються через кілька років після подій першої частини. У центрі сюжету – Рей Бреслін, який керує групою фахівців, здатних організувати втечу з будь-якої в’язниці. Та одного разу його оперативника Шу Рена запроторюють до в’язниці, що здатна змінювати форму. І Бреслін береться сам звільнити його.

Домініку Єгорову (Дженніфер Лоуренс) проти її волі вербують до російської секретної служби у якості «горобця» - професйної звабниці. Домініка вчиться використовувати своє тіло в якості зброї, але прагне зберегти почуття власної гідності під час проходження цього принизливого вишколу. Перетворившись на знаряддя несправедливої системи, вона стає одним з найцінніших агентів секретної програми. Її першою ціллю є Нат Неш (Джоел Едгертон), офіцер ЦРУ, відповідальний за проникнення американських «кротів» до російської розвідки. Між двома молодими людьми зав’язуються складні стосунки - переплетіння взаємного потягу та омани, які ставлять під загрозу їхню кар’єру, світогляд та безпеку обох держав.