La jove Robyn viatja a Irlanda amb el seu pare per participar en una cacera de llops. Tot es complica quan coneix Mebh, una nena misteriosa que viu al bosc i de la qual diuen que a les nits, juntament amb la seva tribu nòmada, es transforma en llop.

Four young people escape Athens to a forest where the king and queen of the fairies are quarreling, while meanwhile, a troupe of amateur actors rehearses a play. When the fairy Puck uses a magic flower to make people fall in love, the whole thing becomes a little bit confused...