Гореща лятна нощ през 60-те години на ХХ в. в малкото южно американско градче Спарта, където сегрегацията и робовладелските порядки все още не са отшумели. По време на среднощното си дежурство полицай открива трупа на чикагски предприемач, на когото местните са разчитали да отвори фабрика и да осигури стотици работни места. Малко след това е задържан Върджил Тибс (Сидни Поатие) – чернокож, който е заподозрян само заради расовата си принадлежност, без дори да бъде разпитан. Оказва се, че той е експерт по убийствата и заедно с местния шериф (Род Стайгър) трябва да открие убиеца. Блестящото актьорско присъствие на Сидни Поатие и Род Стайгър донася на филма 5 Оскара (включително и за най-добър филм), като Стайгър е носител на отличието за главна мъжка роля. Продукцията неслучайно печели и Оскар за музика – тя е заслуга на Куинси Джоунс, а едноименната песен изпълнява Рей Чарлс. Филм първи от трилогията за ченгето Върджил Тибс, чиято роля е пресъздадена от незабравимият Сидни Поатие.

Бъстър е завладян от млада красавица, която работи в Метро Голдуин Майър и е готов на всичко, за да привлече вниманието й. Решава, че дамата ще се впечатли, ако той се появи пред нея с кинокамера. Бъстър тайно се надява, че освен дамата ще впечатли и студиото, което ще го наеме на работа. В ролята на красавицата е Марселин Дей, която по това време е на върха на кариерата си, с очакванията да се превърне в една от легендарните холивудски актриси. Само 5 години по-късно вече никой не се интересува от Дей и тя прекратява актьорската си кариера.

Danny ponders a way for rival gangs to avoid violence at an upcoming dance.