Heksen werden ooit gerespecteerd vanwege de wijsheid en magie die ze aan mensen gaven. Maar met de opkomst van het Gear Expansion-tijdperk beschouwde de nieuwe wetenschappelijke gemeenschap ze als vijanden die de vooruitgang van de samenleving hinderden. Zo begon de slachting van alle heksen, waaronder iemand die een mensenjongen genaamd Adonis had begeleid. Nadat hij getuige is geweest van haar dood, zweert Adonis bloedvergieten en terreur te zaaien voor het menselijk ras.

Een vredige schipper die ooit bekendstond als de zwarte samoerai, neemt een meisje met mysterieuze krachten onder zijn hoede en raakt opnieuw verzeild in een conflict.

De serie gaat over een reiziger genaamd Riese, die met haar wolf Fenrir door het door oorlog verscheurde land van Eleysia vlucht. Riese wordt opgejaagd door een angstaanjagende religieuze groep, The Sect, en moet de moordenaars ontwijken die zijn gestuurd om haar te vermoorden en hun ware doel ontdekken.

In a vast and mysterious multiverse with fantastic alternative realities, a metaphysical entity has a whole plan behind it, in order to protect the timeline of an island using a book that can see the past, present and future as if it were a full script.