Мак Маккюсак е необещаващ наркодилър, който иска да влезе в правия път. Ник Фреския е негов стар и най-добър приятел. Той е ченге и задачата му е да разследва и изправи пред правосъдието своя приятел. Мак е много привлечен от Джо Ан, собственичка на стилен ресторант. Ник се доближава до Джо Ан, очаквайки тя да знае нещо за плановете на Мак и за неговите връзки с мексиканския дилър Карлос. Но и той се подава на нейния чар и приятелството му с Мак е в опастност.

Сираците Блеки и Джим остават верни приятели и след сиропиталището, но поемат по съвсем различни пътища. Блеки се занимава с хазартни игри и рекет, а Джим работи за правителството. Приятелството им е толкова силно, че Блеки убива адвокат, който иска да попречи на Джим да заеме по-висока обществена длъжност. Когато избират Джим за губернатор, той трябва се произнесе относно присъдата на Блеки, който е обвинен в убийство и предстои да бъде пратен на електрическия стол. Джим ще трябва да реши дилемата дали да наруши обществените норми или да защити дългогодишния си приятел.