Mac Mckussic és un fastiguejat narcotraficant que ha decidit abandonar el negoci. El seu millor amic, Nick Frescia, és ara un agent de policia encarregat d'investigar-lo i portar-lo davant de la justícia. Mac està enamorat de Jo Ann, una restauradora. Per conèixer més sobre els plans de droga de Mac i les seves connexions amb el narcotraficant mexicà Carlos, Nick comença a intimar amb Jo Ann.

The friendship between two orphans endures even though they grow up on opposite sides of the law and fall in love with the same woman.