December 2, 1988
Kaksi entistä koulukaveria tapaavat toisensa "bisneksen" merkeissä. McKussic kauppaa kokaiinia, kun Nick Frecia on valinnut toisen puolen ja toimii huumepoliisina. Miesten väliin ilmestyy vielä kolmaskin henkilö, kaunis Ann Vallenari, johon kumpikin miehistä rakastuu. Kussicin ja Frecian ystävyys joutuu koville, kun he taistelevat eri puolilla lakia ja kaiken lisäksi vielä samasta naisesta.
May 4, 1934
The friendship between two orphans endures even though they grow up on opposite sides of the law and fall in love with the same woman.