Действие разворачивается в Европе 19 века и рассказывает о Тысячелетнем Графе, строящем планы по уничтожению мира, при помощи созданных им Акума (демон яп.) — человекоподобных существ, представляющих собой живые орудия зла и соединяющих в себе душу умершего человека и механическое тело. И борющихся с ним экзорцистов, входящих в состав Темной Религиозной Организации (Черного Ордена).

Отправленное на Землю бессмертное существо знакомится с одиноким мальчиком, живущим в тундре. Существо может принимать форму умерших, но только если «импульс» сильнее предыдущего. С какими впечатлениями и встречами столкнется существо, живущее вечно?

Через предательство и кровь к власти пришел новый король. Его демоны-подручные чинят несправедливости до тех пор, пока в город однажды ночью не приходит тяжело вооруженный воин. Весь покрытый оружием, броней и шрамами, он называет себя Чёрным Мечником. Размеры его меча могут сравниться только с его ненавистью к королю и его демонам.

В центре внимания сюжета этой истории оказывается Тысячелетний граф, который проживает в параллельной реальности. На дворе девятнадцатый век, а этот непобедимый суперзлодей ведет тотальное уничтожение всего живого на Земле. Ему в этом помогают механические демоны, которые именуют себя Акумы. Акумы способны поглощать человеческие души, а Граф использует те, чтобы демоны наслаждались страданиями людей. Однако во всем этом есть один громадный подвох. Граф делает все ужасные поступки лишь из-за личного интереса. Когда дуга попадает в демона, то Акума без проблем может управлять телом. Этим граф и пользуется. На Акума ведут охоту настоящие экзорцисты, однако у них не всегда получается поймать этих ловцов душ.