Mladi Bilbo Baggins uz pomoć čarobnjaka Gandalfa Sivog i čak trinaestorice neustrašivih patuljaka mora pronaći izgubljeno kraljevstvo Erebor, nad čijim zidinama bdije zastrašujući zmaj Smaug. Na svom putu susrest će se sa goblinima, trolovima, vilenjacima, a Bilbo Baggins će upoznati stvorenje koje će mu zauvijek promijeniti život – Golluma.

A boy invites his friend to embark on an adventure to hunt gnomes, which he assures exist after watching a suspicious video. However, they encounter a peculiar figure in the middle of their journey.

A hero stuck in an ancient cycle of death and rebirth unknowingly cheats his destiny.