Frank Black, az egykori FBI-ügynök a kemény, emberpróbáló washingtoni évek után úgy dönt, hogy felesége és kislánya kedvéért visszavonul szülővárosába Seattle-be. Bűnügyi profilalkotóként évtizedeken keresztül pszichopata gyilkosok gondolataiba próbált belelátni, és ez - köszönhetően rendkívüli érzékenységének és tapasztalatának - többnyire sikerrel is járt. Seattle-ben azonban egyből kapcsolatba lép vele egy titokzatos szövetség, a Millenium csoport, amelynek tagjai különösen brutális bűnügyek önkéntes megoldásával foglalkoznak. Black csatlakozik a csoporthoz, és újra harcba száll a sötétséggel.