Maurice le chat fabuleux arrive dans une nouvelle ville, avec ses compères les rats. Un seul but : arnaquer tout le monde, puis ronronner sur un confortable tas de pièces d’or. Mais, à leur arrivée, des événements mystérieux et magiques troublent leur plan. Rien ne se passe comme prévu et ils décident de mener l’enquête. Démarre alors une grande aventure pour cette petite bande bien poilue !

Dans l'univers magique du Disque-Monde, les habitants s'apprêtent à fêter Noël mais le Père Porcher a disparu et la distribution de cadeaux ne peut donc se faire. Si cela arrivait, l'espoir s'évanouirait en même temps que les rayons du soleil. La Grande Faucheuse se porte alors volontaire pour partir à la recherche du Père Porcher et assurer la livraison des cadeaux accompagnée de Susan, une gouvernante atypique et d'un groupe de magiciens qui doivent se hâter avant que le temps du Sablier de la vie ne se soit écoulé.