Dopo il diploma dei membri senior del club, Takezou finisce per essere l'unico membro del club "Koto" (strumento a corda tradizionale giapponese). Ora che il nuovo anno scolastico è iniziato, Takezou dovrà cercare nuovi membri nel club, altrimenti il ​​club verrà chiuso. Dal nulla, un nuovo membro irrompe nella stanza del club quasi abbandonata, chiedendo di unirsi al club. Come farà Takezou a mantenere in vita il suo club e ad affrontare questo mascalzone di un nuovo membro?

Dopo la schiacciante sconfitta per 21-0 al Torneo Nazionale Junior di Badminton, l'amore di Nagisa Aragaki per il suo sport inizia a distorcersi. Incapace di affrontare la vergogna della perdita, inizia a terrorizzare i membri del suo club di badminton del liceo. Le sue estenuanti esercitazioni portano alcuni sull'orlo delle lacrime mentre altri lasciano il club a titolo definitivo. Con la squadra che perde membri e le nuove prospettive che sono troppo terrorizzate per unirsi, il futuro del club di badminton sembra eccezionalmente cupo.