Musikal med musik av Irving Berlin: Den vackra och ambitiösa artisten Vicky upptäcks av Tim, en av familjemedlemmarna i vaudevillesällskapet The Five Donahues. Men när Vicky stjäl Tims hjärta sätts hans lojalitet gentemot familjen på prov, och artistlivet visar sig vara mer överraskande och underhållande än någon av dem trott var möjligt.
Berättelsen om det äkta paret Vernon och Irene och deras knaggliga väg till framgång som dansartister. När första världskriget bryter ut är det slut på lyckan. Bygger på en sann historia.
Josh och Dinah Barkley är ett framgångsrikt par på Broadway där de uppträder tillsammans i de musikalkomedier som Josh skriver och regisserar. Dinah känner dock mer och mer missnöje över att det är Josh som ses som geniet, och över att hon aldrig får utnyttja sin fulla potential som skådespelerska. Hon ser sin chans när teaterregissören Jacques Barredout erbjuder henne rollen som Sarah Bernhardt i Jacques nya pjäs.
The plot is a loose autobiographical interpretation of the life of Vernon and Irene Castle, interspersed among a typical melodrama of the period