Tujposte la okazaĵoj de La Ruinigado de Smaugo, Bilbo kaj la gnomoj provas protekti la trezormontoj de Erebor de aliaj, kiuj pretendas ĝin: la homoj de la ruinigita Lagurbeto kaj la elfoj de Mirkarbaro. Dume armeo de Orkoj ĉefita per Azog la Defiler almarŝas Erebor, pelita de la leviĝo de la malhela sinjoro Sauron. Gnomoj, elfoj kaj homoj devas kunigi, kaj la espero pri Meza Tero falas en la manojn de Bilbo.
Young hobbit Frodo Baggins, after inheriting a mysterious ring from his uncle Bilbo, must leave his home in order to keep it from falling into the hands of its evil creator. Along the way, a fellowship is formed to protect the ringbearer and make sure that the ring arrives at its final destination: Mt. Doom, the only place where it can be destroyed.
The Dwarves, Bilbo and Gandalf have successfully escaped the Misty Mountains, and Bilbo has gained the One Ring. They all continue their journey to get their gold back from the Dragon, Smaug.
The Fellowship of the Ring embark on a journey to destroy the One Ring and end Sauron's reign over Middle-earth.