Thorin Eikenskjold og reisefølget av dverger har krevd tilbake sitt hjemland, men møter nå konsekvensene av å ha sluppet fri den skremmende dragen Smaug i Langbysjø. I mellomtiden, har fienden Sauron sendt en armé av orker for å angripe Ensomfjellet, og Bilbo Baggins må kjempe for livet når fem hærer går i krig.

"Ringenes Herre" forteller om den unge hobbitten Frodo som arver en tilsynelatende uskyldig ring av sin fetter, Bilbo. Frodo oppdager at ringens opprinnelige skaper, den onde trollmannen Sauron, desperat leter etter ringen. For det er en ring med mange onde krefter som kan gjøre det mulig for Sauron å forhekse beboerne i Midgard. Skal ringen miste sin kraft, må den kastes i Dommedags juv i Mordors land. Et utvalgt følge blir med hobbitten Frodo i spissen, og begir seg i vei på det store oppdraget, en vandring fylt av eventyr og utfordringer.

I "Hobbiten: Smaugs ødemark" fortsetter det store eventyret til hobbiten Bilbo Lommelun. Sammen med trollmannen Gandalv den Grå og tretten dverger ledet av dvergeprinsen Thorin Eikenskjold fortsetter de det farlige oppdraget om å gjenerobre Ensomfjellet og det legendariske dvergekongeriket Erebor. Reisefølgets ferd fortsetter østover i Midgard. Underveis møter de hamskifteren Beorn som ikke alltid er like lett å ha med å gjøre. I den forræderske skogen Myrkskog må de hanskes med ondskapsfulle og motbydelige edderkopper og mystiske og farlige skogalver. Etter en stopp i Langsjøby når de til slutt reisens mål: Ensomfjellet. I tillegg til at mot og visdom vil bli testet til det aller ytterste, vil vennskapet i reisefølget bli satt på prøve under møte med den største faren av alle - den mektige dragen Smaug.

The Fellowship of the Ring embark on a journey to destroy the One Ring and end Sauron's reign over Middle-earth.