Thorin Eikenskjold og reisefølget av dverger har krevd tilbake sitt hjemland, men møter nå konsekvensene av å ha sluppet fri den skremmende dragen Smaug i Langbysjø. I mellomtiden, har fienden Sauron sendt en armé av orker for å angripe Ensomfjellet, og Bilbo Baggins må kjempe for livet når fem hærer går i krig.

Historien om Bilbo Lommeluns reise for å gjenvinne dvergenes rike Erebor som for lenge siden ble erobret av dragen Smaug. Underveis krysser Bilbos veier med trollmannen Gandalf den grå og plutselig inngår Bilbo i en gruppe bestående av tretten dverger som ledes av den legendariske krigeren Thorin Eikenskjold. Veien til dvergenes rike går gjennom villmark, og gjennom områder der orker og troll herjer fritt.

I "Hobbiten: Smaugs ødemark" fortsetter det store eventyret til hobbiten Bilbo Lommelun. Sammen med trollmannen Gandalv den Grå og tretten dverger ledet av dvergeprinsen Thorin Eikenskjold fortsetter de det farlige oppdraget om å gjenerobre Ensomfjellet og det legendariske dvergekongeriket Erebor. Reisefølgets ferd fortsetter østover i Midgard. Underveis møter de hamskifteren Beorn som ikke alltid er like lett å ha med å gjøre. I den forræderske skogen Myrkskog må de hanskes med ondskapsfulle og motbydelige edderkopper og mystiske og farlige skogalver. Etter en stopp i Langsjøby når de til slutt reisens mål: Ensomfjellet. I tillegg til at mot og visdom vil bli testet til det aller ytterste, vil vennskapet i reisefølget bli satt på prøve under møte med den største faren av alle - den mektige dragen Smaug.

The Fellowship of the Ring embark on a journey to destroy the One Ring and end Sauron's reign over Middle-earth.