סוחר מכוניות ממינסוטה שוכר שני פושעים קטנים כדי שיחטפו את אשתו. דמי הכופר שישלם אביה, כך הוא מאמין, יחלצו אותו מהצרות הכלכליות בהן הוא שקוע. כדרכן של מזימות מן הסוג זה, העניינים משתבשים...
As their small Midwestern town prepares for its annual Christmas Eve parade, Sheriff and his deputy discover that a maniac in a Santa suit is murdering those he judges as naughty.
פמלה בת ה-12 יוצאת לחופשה שנתית עם הוריה. לפני השינה, הילדה שגרה ממול מחליטה לספר לה את "הסיפור האמיתי" על פיית השיניים: לפני הרבה שנים פיית השיניים רצחה באכזריות ילדים, על מנת לקחת להם את השיניים. כעת היא חוזרת שוב והיא רוצה להרוג את פמלה ואת כל מי שיעמוד בדרכה.