تمساحی جوان به امید دیدار مجدد با پدر خود با گروهی از شخصیت‌های رنگارنگ که در مسیر مشاهده می‌کند، به سفر بزرگی در مسیر بهشت رهسپار می‌شود. این تمساح ماجراهای بسیار هیجان انگیزی را در طول مسیر خود تجربه خواهد کرد و دوستان زیادی را هم پیدا می‌کند. برخی از افرادی که با آن‌ها روبرو می‌شود، عجیب و غریب هستند و قد و نیم قد همراه با آرلو سفر می‌کنند. آرلو دل بزرگی دارد و در طول این سفر بزرگ خود، قصد دارد که پدر بیگانه‌ای که او را نمی‌شناسد را پیدا کند.

Miron Alekseevich, director of a paper and pulp mill, goes to bury his wife Tanya in the place where they once spent their honeymoon. He goes not alone, but with a photographer named Stork, to whom he tells touching details of his life with Tanya. The narrative weaves together the memories of the characters, as well as the rituals and beliefs of the Meri people, a small Finnish tribe that once lived in the Northern Volga region and dissolved among the Russians.

The Rizzos, a family who doesn't share their habits, aspirations, and careers with one another, find their delicate web of lies disturbed by the arrival of a young ex-con brought home by Vince, the patriarch of the family, who is a corrections officer in real life, and a hopeful actor in private.

A plump Munich mortuary worker tracks down and seduces a married subway conductor.