Egy minnesota-i kisvárosban, Bemidji-ben járunk, hősünk egy tutyimutyi biztosítós figura, Lester Nygaard, aki találkozik egy rettenetesen titokzatos és fura modorú emberrel, s ez a találkozás események szörnyű láncreakcióját indítja el.
A feltételesen szabadlábra került tolvaj felveszi Lucas Hood, a Pennsylvania állambeli Banshee városka seriffjének személyazonosságát. A városban él régi szerelme, akit tizenöt évvel ezelőtt látott utoljára. Carrie azóta újból férjhez ment.
Scott Turner nyomozó megörököl egy kezelhetetlen kutyát, Hooch-ot, akiből az a partner válhat, akire pont szüksége van. Együtt és a Turner család többi tagjával felfedezik, hogy apja halála nem biztos, hogy baleset volt.