ארגון סודי בשם "גברים בשחור" שמטרתו להגן על תושבי כדור הארץ מחייזרים המגיעים לכדור הארץ ולהסתיר את זהותם מקבל איום על המין האנושי בידי זן של חרקים מפותחים. כדי למנוע את השתלטותם של חייזרים אלה מגויס שוטר צעיר לארגון להיות שותף של אחד מותיקי הארגון. עכשיו בתור הגברים בשחור המכונים "ג'יי" ו-"קיי" עליהם להגן על כדור הארץ ולהשמיד את החייזר ובאותו זמן לשמור על זהותם החשאית.

זהו סיפורן של שתי נשים, שתי זונות, שתי נסיכות. אחת מהן היא קאיה, כמעט בת 30, בת למעמד הבינוני בספרד, עם אישיות מחוספסת ומראה פרינג'י. סולימה לעומתה היא נסיכה בגלות, שחרחרה, עדינה ויפהפייה הנידונה לייאוש יום-יומי בניסיון לחמוק מהגירוש חזרה למולדתה במרכז אמריקה. כאשר הן נפגשות לראשונה - הן במקומות שונים, בקונפליקט. רבות מהזונות המקומיות לא רואות בעין יפה את זרימת המהגרות אל התעשייה המקומית שלהן. קאיה וסולימה מבינות במהרה, על אף שהן משני צידי המתרס, כי שתיהן הולכות על אותו חבל דק של החיים.