Клер е съпруга, майка и отдадена на работата си жена. Тя наема Пейтън Фландърс, на пръв поглед идеалната бавачка, която обаче има смразяваща тайна цел. Семейството на Клер е заплашено от смъртна опасност. Пейтън има план за отмъщение, след като по вина на Клер, съпругът на Пейтън умира. Бавачката се привързва към детето, а още повече детето към нея и започва да отхвърля истинската си майка Клер.

Преобразеният Дявол идва в малко затънтено градче и открива магазин наречен "Нужни неща". В магазинът има за всекиго по нещо. Всичко, което той иска в замяна е да се направят няколко лудории за него. Никой обаче не предполага, че вършейки това, те продават душите си на Дявола, а шеговитите закачки ескалират в убийства...

The inhabitants of an institution in a remote country rebel against their keepers. Their acts of rebellion are by turns humorous, boring and alarming. An allegory on the problematic nature of fully liberating the human spirit, as both commendable and disturbing elements of our nature come forward. The film shows how justifiable revolt may be empowering, but may also turn to chaos and depravity. The allegory is developed in part by the fact that the film is cast entirely with dwarfs

Брад Геърн и съпругата му Аби изглеждат доволни от живота. Имат щастлив брак, голям апартамент в Манхатън, талантлив деветгодишен син и второ бебе на път. Но неочакваната омраза, която малкият Джошуа изпитва към новородената си сестричка води до серия от трагични събития, които изпълват ежедневието на семейство Геърн с отчаяние и ужас. Дали всичко е последица от мистериозни съвпадения... или се случва благодарение на добре обмисления план за отмъщение на злия брат?