De voormalige scout Jess Remsberg redt de jonge Ellen Grange uit handen van vijandige Apachen. Hij brengt haar vervolgens terug naar haar man Willard Grange, die echter meer belang blijkt te hechten aan zijn paarden dan zijn vrouw. Bij thuiskomst ontdekt Jess dat zijn eigen vrouw, een Comanche, door onbekenden is vermoord.

This drama is based on the childhood memories of Hans Jürgen Massaquoi, who was one of the few black native Germans in Nazi Germany. In 1935 at the age of nine, he lives with his German mother in a small flat in Hamburg's working class district Barmbek, while his father and grandfather had left the country. Although the boy is not persecuted by the Nazis and dreams of joining the Hitler Youth, his skin color makes him a target for racist abuse...