Bývalý vojenský prieskumník Jess Remsberg zachráni ženu menom Ellen Grangeová pred indiánmi v púšti. Prevezie ju do bezpečia k jej manželovi, ktorý je obchodníkom v neďalekom meste. Ukáže sa, že Ellen kedysi uniesli Apači. Po roku zajatia ju zachránili bieli vojaci, ale neskôr z neznámeho dôvodu utiekla späť do rezervácie. Jej manžel Willard Grange ju preto opustí. Netuší, aké tajomstvo žena skrýva. Medzitým Jess Remsberg márne pátra po bielom mužovi, ktorý zabil a skalpoval jeho indiánsku manželku. Pridá sa k vojenskej kolóne poručíka McAllistera, ktorá má cez územie Apačov previezť náklad zbraní a munície. McAllister má so sebou len niekoľko desiatok slabo vycvičených regrútov. Útok Apačov, vedený obávaným náčelníkom Chatom, na seba nenechá dlho čakať...
This drama is based on the childhood memories of Hans Jürgen Massaquoi, who was one of the few black native Germans in Nazi Germany. In 1935 at the age of nine, he lives with his German mother in a small flat in Hamburg's working class district Barmbek, while his father and grandfather had left the country. Although the boy is not persecuted by the Nazis and dreams of joining the Hitler Youth, his skin color makes him a target for racist abuse...