Уилл рос в небольшом райончике в Западной Филадельфии. Был обычным парнем, играл в баскетбол, слушал хип-хоп и т.д. Все было достаточно безоблачно, пока Уилл не ввязался в драку с «большими дядьками». После этого его мама в срочном порядке отправляет его к своей родной сестре, которая живет в районе Бель-Эйр, Беверли-Хиллз.

Киф успешный афроамериканский карикатурист, который наконец-то подбирается к порогу мейнстрим-успеха, но неожиданный инцидент меняет все. Полиция ошибочно подозревает главного героя в преступлении. На стрессе Киф создает из безобидного и доброго комикса настоящее провокационное и острое произведение. Теперь он решительно настроен развеять все социальные, расовые и классовые устои. Также на фоне шока, который он испытал при разговоре с правоохранительными органами, на его глазах оживают все неодушевленные предметы и персонажи его комикса. Они начинают разговаривать с иллюстратором и проливать свет на окружающую действительность. Теперь Киф в состоянии сметения, ему предстоит принять верные решения, чтобы не разрушить то, что он так трепетно создавал долгие годы…

Late-night series featuring a mix of vérité documentary, musical performances, surrealist melodrama and humorous animation as a stream-of-consciousness response to the contemporary American mediascape.

Follow a young black couple in 1990s Los Angeles, two people from opposite worlds, as they go through the trials and tribulations of chasing their dreams and learning how to follow their hearts. Nuri is bubbly and has big dreams, but she is struggling to make a name for herself as a sitcom staff writer while juggling a string of romances. Yasir is an aspiring director/writer who has hit a snag and is on-and-off again with his ex. The program is told from the perspective of Nuri and Yasir's present-selves while they revisit the social issues and the vibrant black culture that helped shape who they are today.