En succesrig japansk forretningsmand, som formodes død efter at være blevet bortført af pirater, får et helt nyt liv, da han slutter sig til sine kidnappere.

Den forhenværende britiske soldat, Jonathan Pine, rekrutteres af agenten Angela Burr til at infiltrere forretningsmanden Richard Ropers inderste cirkel, og afsløre den uhellige alliance, som Roper har skabt mellem efterretningsverdenen og den lyssky våbenhandel. For at nå indtil kernen i Ropers imperium, tvinges Pine til at stå model til Ropers højre hånd, major Corkoran i hans konstante mistænkeliggørende afhøringer. Samtidig skal Pine modstå de fristelser, som Ropers smukke kæreste, Jed, udsætter ham for. I sin kamp for at gøre det rigtige, må Pine først selv blive kriminel.