Vor zehn Jahren brachte „The Great Crumble“ Verwüstung über die Welt und führte zum mysteriösen Auftauchen von Hybrid-Babys, die teils als Mensch, teils als Tier geboren wurden. Unsicher, ob Hybriden die Ursache oder das Ergebnis des Virus sind, fürchten und jagen viele Menschen sie. Nachdem er ein Jahrzehnt lang sicher in seinem abgelegenen Waldhaus gelebt hat, freundet sich der hybride Hirschjunge Gus unerwartet mit dem umherziehenden Einzelgänger Jepperd an. Gemeinsam begeben sie sich auf ein Abenteuer quer durch das verbliebene Amerika auf der Suche nach Antworten – über Gus' Herkunft und Jepperds Vergangenheit.

Niemand weiß, dass Torako eigentlich ein Tunichtgut ist. Alle ihre Klassenkameraden halten sie für eine perfekte Schülerin ohne Makel. Jedoch ändert sich alles mit der Austauschschülerin Nokotan, die nicht nur mit ihrem Geweih auffällt. Mit ihrer Reh-Nase erschnüffelt sie Torakos Vergangenheit und sorgt für jede Menge Chaos im Leben der „perfekten“ Schülerin. Während Torako langsam ein Band zu dieser Chaotin knüpft, stellt sie sich immer wieder die Frage, was Nokotan eigentlich ist … ein Reh, ein Mädchen oder doch etwas dazwischen … ?

Forced out of his research group after conflicts with his colleagues, Ogawa Takanobu takes up an offer to teach at a girls' high school in Nara. When taking roll call on the first day one of his students, Hotta Ito, sneaks into class late, claiming a bogus excuse--that she got a ticket after trying to park her deer in front of the train station.