In de jaren 70 vlucht Julia met haar dochters uit het grijze Londen om naar Marokko te gaan. Daar probeert ze haar mislukte huwelijk te vergeten en haar dochters wat meer interesse van het leven te geven. Maar in de gekleurde stad Marrakech wordt Julia snel arm en gaat ze nog andere problemen tegemoet. Op een dag ontmoet ze Bilal en dan begint het avontuur.