Малкият Джефри и неговият котарак нямат нито дом, нито храна и Коледата не им се струва никак весела. Тогава Джефри успява да си намери работа във фабриката за играчки на селския скъперник и богаташ. За да зарадва другите сирачета, Джефри започва да поправя бракуваните играчки и да ги изпраща в сиропиталище-то... но лошият му господар разбира и в нощта преди Коледа му устройва капан. Но още някой е забелязал добрите дела на Джефри - един мил и весел старец, който може да изпълни желанието на всяко дете.